11月27日，飞凯材料公开发行8.25亿元可转换公司债券，简称为“飞凯转债”，债券代码为“123078"。
当前正股价：19.19元，转股价：19.34元，转股价值：99.22元，纯债价值：87.58元，保本价：115.2元，债券年收益：2.43%，AA级。利息和赎回价：第一年0.30%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。赎回价：110元。强赎条件：转股期内，正股连续30个交易日中，至少有15交易日的收盘价不低于转股价的120%。转股价下修条件：存续期间，正股连续30交易日中，至少有15个交易日的收盘价低于转股价的85%。下修转股价无净资产限制。回售条件：到期最后2个计息年度内，正股任何连续30个交易日的收盘价低于当期转股价的70%。回售价为面值加当年利息。上海飞凯光电材料股份有限公司（股票代码：300398，飞凯材料）致力于为高科技制造提供优质材料，并努力实现新材料的自主可控。自2002年成立以来，飞凯材料始终专注于材料行业的创新与突破。从光通信领域紫外固化材料的自主研发和生产开始，不断寻求行业间技术协同，将核心业务范围逐步拓展至集成电路制造、屏幕显示和医药中间体领域，为客户提供定制化、差异化的材料解决方案。飞凯材料将一如既往地通过优质的产品、高效的服务和创新的模式实现更高的价值提升、盈利增长以及股东回报。公司及重要子公司安庆飞凯是国内紫外固化光纤光缆涂覆材料主要供应商。公司重要子公司和成显示是中高端TN/STN领域主要供应商，并且是国内少数能够提供TFT类液晶材料的供应商之一；长兴昆电是中高端器件及IC封装所需的材料领域主要供货商之一；大瑞科技系全球BGA、CSP等高端IC封装用锡球的领导厂商。公司一直致力于为高科技制造提供优质的新材料，借助国家对于新材料产业的鼓励和扶持，继续坚持自主创新与吸收引进相结合，持续加大研发投入，不断改进产品性能，降低成本，同时充实技术力量，推动技术和产品不断升级，继续强化项目储备及新产品研发，不断提升企业核心竞争力，为公司持续发展奠定基础。
按照2020年三季报业绩和最新机构一致预期业绩增速32.2%计算，飞凯材料静态估值市盈率PE：41.21，市净率PB：3.83倍，成长性估值PEG：1.28。参考近似评级和转股价值的可转债溢价率，预期合理定位在115元附近，即每中一签盈利150元。假定原股东优先认购40%-80%，网上申购7万亿，则预期满额申购中0.02-0.07签。按每股配售1.5992元面值可转债，股票市值含可转债优先配售权比例为8.33%。按转债上市定位估算，如果当前股价不变，抢权配售的投资者获得收益率为1.25%。根据正股的业绩和估值，以及可转债的转股价值、评级和债券收益率综合5星评级为：****。
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标签： 可转债
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