华菱转2(127023)明日上市价格预测

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        2020年11月19日强力转债上市,积极参与申购


        2020年11月19日华菱转2(127023)上市,转股价值109.65,价格预测115~117元(价格预测仅供参考)。按照拟合曲线插值计算是128.51元。
        华菱转2发行规模40亿,信用评级为AAA。股东配售比例71.76%,网上获配比例28.24%,参与户数为853.1万,中签率为0.013%。
        华菱转2期限为6年,票面利率分别为0.2%,0.4%,0.8%,1.2%,1.5%,2%,到期赎回价格为106元,本息和为110.1元。下修条款:15日/30日,75%。赎回条款:10日/30日,125%。回售条款:最后1年30日/30日,70%


华菱转2(127023)明日上市价格预测  理财投资 第1张


        华菱转2有两个兄弟可交换债在市场交易,它们分别是19华菱EB(120003)和20华菱EB(120004)它们都是带Q债,也就是说是合格投资者才有资格交易的品种,普通投资者是不能进行交易的。


华菱转2(127023)明日上市价格预测  理财投资 第2张


        在通常的认知可交换债是没有太多的投资价值,目前市场上交易的有19支,其中华菱EB就是其中两支,20华菱EB转股价格为5.13元/股比华菱转2的5.18元/股低。如果两个市场是连通的则华菱转2的价格要低于20华菱EB,


        当然可交换债有一个比较大的弱点就是买卖成交非常不活跃,比如上面截图卖一价格是113元,而买一价格仅仅是112.30元且仅仅只有一手的委托。需要特别补充说明是两支华菱EB(可交换债)的转股期都是是2021年8月26日,这个是比较特别的设置。再提示一个是深圳的可交换债和转债一样是全价交易,而上海可交换债则是净价交易(报价不包含利息,结算加上利息)。

标签: 可转债

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