龙大/宏川/欣旺转债上市,特发转债2打新申购

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龙大转债

 

1、目前转股价值119.67,评级AA/规模9.5亿;

 

2、第一、二、四大股东合计配售53.13%;

 

3、预计上市定价126~131, 转股溢价率5%~10%。(预期中偏上)

 

具体分析:龙大转债

  

 

宏川转债

 

1、目前转股价值113.78,评级AA-/规模6.7亿;

 

2、第一、二股东合计配售50.34%;

 

3、预计上市定价122, 转股溢价率8%。下限120,上限127. 

 

具体分析:宏川转债

 

 

欣旺转债

 

1、目前转股价值114.94,评级AA/规模6亿;

 

2、前三大股东配售37.6%;

 

3、预计上市定价128~135,转股溢价率13%~18%,合理价133。


具体分析:宏川转债



 

特发转2

 

1、目前转股价值107.14, 评级AA/规模5.1亿;

 

2、

国内光纤光缆和通信设备领域的领先企业,实控人深圳市国资委

 

光纤光缆(营收占比33.11%)、智能通信设备OMD模式(营收占比57.51%)这两项业务较为稳定。

近年军工电子业务员(6.09%)营收不断增长,毛利率高,利润贡献逐步提升。光纤光缆与智能通信设备业务市场占有率居行业前列。

 

当前光纤光缆仍处于周期底部、整体上供过于求,低端产能仍在不断出清,未来或随着5G建设带来光纤光缆需求的增长迎来反转;智能通信设备领域则随着互联网接口承接5G红利,需求有望进一步增长。但短期来看,公司业绩增长仍依赖于行业景气复苏带动产能利用率上升,目前尚未看到明确拐点。

 

3、、预计上市定价120,积极参与。

标签: 可转债

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