首批4只创业板战略配置基金,值得买吗?

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大家要注意下哈,这4只基金产品,不仅是创业板基金,更是创业板战略配售基金!


首批4只创业板战略配置基金,值得买吗? 基金 第1张

(数据来源:Wind;截止7月7日)


在bo姐的知识星球里,也有好几位小伙伴问bo姐,这些基金能买不。接下来,bo姐重点分析下。


首批4只创业板战略配置基金,值得买吗? 基金 第2张


首批4只创业板战略配置基金,值得买吗? 基金 第3张


emmm,先解释下创业板战略配售基金。


与科创板战略配售基金和新三板精选层基金类似,创业板战略配售基金收益来源主要包括三部分:


主动管理的投资收益+创业板普通打新收益+战略配售新股收益。


战略配售新股,也是基金的重头戏。


基金可以拿到很多的新股份额,享受和社保基金等类似的配售权,获取更大额和充足的新股比例


新股大家都知道,打新收益很惊人!


首批4只创业板战略配置基金,值得买吗? 基金 第4张


基金经理的主动管理,加普通打新,再加战略配售新股收益。三个策略相加,让投资者收益多多~


这类战略配置基金,实际收益咋样?首批科创板战配基金的表现,可以简单了解一下,收益不俗。


2019年5月27日,广发、富国、鹏华、华安、万家等5家基金的首批科创板战略配售基金发行。在科创板推出后,这些基金成为首批可参与科创板“战略配售”的公募基金。


Wind数据显示,成立以来至2020年7月3日,5只基金平均收益达46.3%。


首批4只创业板战略配置基金,值得买吗? 基金 第5张

(数据来源:wind;截至2020.7.3)


相比起来,创业板包容性也非常强。


简单查了下数据,目前,创业板拥有800多家上市公司,近7万亿元市值。


上市公司数量是科创板的8倍,总市值是科创板的5倍。可投资的公司数量更多,投资空间更大!


创业板,医疗+信息技术+消费,三个行业占比73.2%,也是A股较接近纳斯达克100比重的指数


比如,行业结构中,占比最高的是医疗保健和信息技术,各占30%附近。我们常说的三大黄金赛道,“科技”和“医药”,创业板就占了俩,而且占比很高。


首批4只创业板战略配置基金,值得买吗? 基金 第6张

(数据来源:Wind;截止7月6日)


4只基金,你更pick谁?

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首批4只创业板战略配置基金,你更pick谁呢?


为了让创业板战配基金顺利运作,各家公司都派出了优秀基金经理管理,想要获得较好业绩表现。


大成创业板两年定开混合(A类160926;C类009798),有两位基金经理,为徐彦和谢家乐。


徐彦,大成基金股票投资部总监,有13年从业经历;谢家乐同样经验丰富,管理的大成科创主题3年封闭基金,2019年7月成立以来净值增长率超过69.8%。


富国创业板两年定开混合(161040),拟任基金经理曹晋,成长投资风格鲜明,善于沿着成长周期寻找投资机会。


管理的富国中小盘、富国通胀通缩主题、富国国家安全主题等3只基金,同类排名均处同类前1/3。


中欧创业板两年定开混合(A类166027;C类009791),也汇集了团队实力派、往期业绩历经市场考验、基金经理专研科技+医药的三大优势。


首批4只创业板战略配置基金,值得买吗? 基金 第8张


(1) 成长投研团队硬核。


投资不是一个人的事儿,而是整个基金公司的投研团队,一起默契配合。


在首批四家公募基金中,中欧基金在成长风格投资上经验丰富,公司旗下成长系列基金业绩突出。


在创业板投资上,中欧积累的投研优势是有目共睹的。


数据显示,截至2020一季度,中欧旗下所有主动权益基金,投资创业板的总规模高达148亿元,占其股票投资规模的20%;2019年末,持仓创业板的前十大个股,今年来平均涨幅近50%。


额外的,中欧基金现在有16名投研人员专注科技、医药的投资与研究,平均从业年限超过6年


其中,专注科技领域研究的有12人,平均从业年限超6年;专注医药领域的4人,平均从业年限超过7年,也是业内超豪华的配置了。


首批4只创业板战略配置基金,值得买吗? 基金 第9张


(2) 成长“封闭式”系列基金全部赚钱。


说一千道一万,能赚钱最重要。


而从过往投资战绩来看,中欧基金在成长股投资上,进取而不失稳健。


中欧基金旗下包括中欧匠心两年持有、中欧瑞丰三年封闭、中欧启航三年持有、中欧远见两年定开、中欧科创主题3年封闭等一批成长风格“封闭式”系列基金。


截至2020年6月29日,这批基金,全部保持了正收益,累计收益均在25%以上,较市场主流指数超额收益明显


(3)  基金经理精研科技+医药,产品业绩出色。


中欧创业板两年定开混合(A类166027;C类009791)战略配置基金,拟任基金经理,是许文星。


许文星毕业于上海交通大学计算机科学与技术专业,有AI专业背景,也是计算机行业研究员出身。


2018年4月起,许文星开始担任中欧成长策略组基金经理,代表作中欧养老产业,超额收益明显。


Wind数据显示,许文星2018年4月16日管理中欧养老产业以来,截至6月29日,累计收益56%,年化收益率22.31%,超越同期沪深300指数近50%。


管理的其它产品,区间业绩红彤彤。


首批4只创业板战略配置基金,值得买吗? 基金 第10张

(数据来源:天天基金网;截止7月7日)


在投资风格上,许文星以安全边际为内核,立足长期研究,善于捕捉成长股拐点。


行业领域上,徐文星擅长科技、医药领域的投资。这样,相对于创业板占比60%的医疗和信息技术。


对徐文星来说,如同庖丁解牛一般。


让专业的人做专业的事,自个也乐得清闲呀!


也正好,中欧创业板两年定开混合(A类166027;C类009791)将在今天,7月7日里正式发行。


感兴趣的小伙伴,可以多多关注下它~


首批4只创业板战略配置基金,值得买吗? 基金 第11张


【风险提示】本文观点仅供参考,不构成任何投资建议及承诺。基金有风险,投资需谨慎。

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