便宜的地产股有哪些?房地产股票有哪些?

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A股有一个行业,平均ROE达到14%,增速甚至超过软件、电子、医药、汽车、新能源等所谓的朝阳产业。

 

这么一个行业,估值怎么也得30倍起步吧?你错了,只有10倍出头。

 

这个便宜的令人发指的行业,就是房地产,也是我长线的重仓配置。

 

由于大天朝房企赚钱容易,分红也非常大方,将每年净利润的30-50%拿出来回馈小股东的公司比比皆是。这比那些只有账面盈利、不见真金白银的企业,让人放心太多。

 

所谓纯地产股,是房地产业务占比超过90%的企业。

 

所谓前瞻估值,是用最新预售数据计算出来的估值,会体现到2年后的财报上。通过前瞻分析,我们比只会看财报的投资者看远了两年,掌握了更多胜算。

 

前瞻净利润率是最大的分析难点,已经考虑过新拿地价、费用错配、利息资本化修正,并对未来扩张速度进行了归一化校准。

 

特别说明一下,本文仅仅是信息梳理和思路分享,不是荐股,读者的投资决策应该基于自己判断。

 

■新城控股:

 

市值762亿,年初至今权益销售1059亿,折全年前瞻净利润246亿,折前瞻市盈率3.1倍。

 

新拿地成本/最新房价=29%,高出去年2%,土储还够销售3.7年。

 

■保利地产:

 

市值1982亿,年初至今权益销售2264亿,折全年前瞻净利润552亿,折前瞻市盈率3.6倍。

 

新拿地成本/最新房价=42%,高出去年3%,土储还够销售4.8年。

 

■金地集团:

 

市值664亿,年初至今权益销售892亿,折全年前瞻净利润263亿,折前瞻市盈率2.5倍。

 

新拿地成本/最新房价=40%,高出去年-4%,土储还够销售3.6年。

 

■首开股份:

 

市值181亿,年初至今权益销售366亿,折全年前瞻净利润53亿,折前瞻市盈率3.4倍。

 

新拿地成本/最新房价=53%,高出去年7%,土储还够销售4.8年。

 

■蓝光发展:

 

市值161亿,年初至今权益销售407亿,折全年前瞻净利润41亿,折前瞻市盈率3.9倍。

 

新拿地成本/最新房价=41%,高出去年17%,土储还够销售2.6年。

 

■阳光城:

 

市值276亿,年初至今权益销售838亿,折全年前瞻净利润92亿,折前瞻市盈率3.0倍。

 

新拿地成本/最新房价=45%,高出去年12%,土储还够销售3.8年。

 

■荣盛发展:

 

市值354亿,年初至今权益销售564亿,折全年前瞻净利润108亿,折前瞻市盈率3.3倍。

 

新拿地成本/最新房价=36%,高出去年7%,土储还够销售2.4年。

 

■万科A

 

市值3287亿,年初至今权益销售2850亿,折全年前瞻净利润671亿,折前瞻市盈率4.9倍。

 

新拿地成本/最新房价=41%,高出去年1%,土储还够销售2.6年。

 

■金科股份:

 

市值521亿,年初至今权益销售864亿,折全年前瞻净利润119亿,折前瞻市盈率4.4倍。

 

新拿地成本/最新房价=33%,高出去年3%,土储还够销售3.2年。

标签: 房地产股票

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