发改风口下海南板块的个股有哪些?

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南海之星,发改风口


背景

海南省从1988年4月建省后就是中国最大的经济特区,2010年4月海南国际旅游岛建设步入正轨,直至2018年4月13日,大大在庆祝海南建省办经济特区30周年大会上宣布决定支持海南全岛建设自由贸易实验区,支持海南逐步探索、稳步推进中国特色自由贸易港建设,分步骤、分阶段建立自由贸易港政策和制度体系。


海南地处南海之滨,是全国唯一一个热带省份,背靠南海,政经文的地位重要,6月1日的新闻联播xx印发《海南自由贸易港建设总体方案》(以下简称《方案》,算是给两年前的海南自由贸易港送上了一纸蓝图。


自贸港和自贸区

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现在全国多地都在建设自贸区...

自贸港与自贸区有什么区别呢?


自贸港更像是是自贸区的plus版本。


区域更广,诸如上海自贸区、深圳前海自贸区只是一个区域,海南自贸港的范围是全省全岛;更加“自由”, 除了贸易自由外,还包括投资自由,雇工自由,经营自由,经营人员出入境自由等;自贸港允许开展离岸贸易,在此基础上,进一步开放高端服务业,发展离岸金融业务;自贸港是目前全球开放水平最高的特殊经济功能区


迪拜、新加坡、釜山等都是世界著名的自由贸易港,根据愿景,海南未来的目标就是他们。


方案解读

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时间跨度

从《方案》描绘的发展目标上看,“到2025年,初步建立自由贸易港政策制度体系。到2035年,自由贸易港制度体系和运作模式更加成熟,到本世纪中叶,全面建成具有较强国际影响力的高水平自由贸易港。”


时间跨度长达半个世纪,没有了三天见成效五天见规模的硬要求,的确符合当前国际形势及海南的发展条件,海南本身基础薄弱,发展自贸港等于平底拔高楼,需要给足时间,本世纪中叶这个发展愿景给足了海南探索和逐步推进的时间。 


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零关税带来的贸易自由

如果海南只是单纯建立一个真对进口商品的零关税区域,在我看来并没有那么吸引人


方案提到的“‘一线’放开、‘二线’管住、岛内自由”,在海南与内地地区还要设立海关,是不是似曾见过。


此次明确给出的讯息游客离岛免税上限提高,岛内居民购买的入境商品免税,展会境外展品和销售免税,也是帮助海南在众多零关税区脱颖而出,自贸港靠的肯定不仅仅是零关税,但是零关税是一个开始,一个基础。


《方案》提到了自贸港不仅要开放,还要提升产业能级,当下大热的物联网、区块链、新能源汽车都被提及,发展数字化产业,用科技带动发展,用科技更好管理和服务整个社会。 

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投资自由及金融放开

可以肯定的是海南未来将拥有立足于自贸港制定法规的权利,对营商环境的治理定必不可少,职能部门审批程序优化这些也自不必说。


大力发展出口导向型产业对于海南这种岛屿是种尤为重要的生产资料获取方式。


同时在金融方面各种松绑探索,以保证资本在海南投资的自由,并且从18年起,海南自己的的银行FT账户(自由贸易账户,更加便于本外币的结算)已经上线投产,房地产投资信托基金(REITS)确认落地,海南国际清算所的设立,国内多家金融企业接洽设立spv公司(资产证券化公司),让企业享受落地、融资、经营一条龙的服务,这才配得上自贸港的名号。


根据可靠消息,海南自贸港的设立不仅仅是要招商引资,方便外资入局这种“引进来”;还要“走出去”,海南现在正在大力提倡总部经济区,还要吸引内地的独角兽公司到海南孵化融资上市提供便利,国内金融企业那套熟人模式的营销思路,单一的盈利模式,肯定会遭受到国外金融企业强有力的竞争,诸如 SPV这种金融属性较强的模式发展,也是一种促进国内金融企业发展转型的动力吧。

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运输及交通

发改风口下海南板块的个股有哪些? 股票 第3张

说到自贸港的交通运输就要说一下“中国洋浦港”


作为之前的保税港区,洋浦港已初具规模,而如今钢构、化学、石油能源行业都已经有了业内龙头接洽落地,而菜乌、邮政和中通都已在洋浦设立了快递仓储中心。


洋浦港作为《方案》中明确指的自贸港船舶货运中心,发展可期。

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此外美兰机场二期的建设,未来在飞机维修方面也会有所动作,其他的至于三亚游艇码头、粤海大桥建设甚至省会海口还传闻会修建地铁,对于一个人口不足千万的省份,路桥基建就是先行军,在人和钱不断涌来的情况下,不仅要运人还要运货,《方案》所规划的2035年“自由便利”才有可能实现。


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人才落地与教育医疗文娱

海南现如今已经对59国免签,更加简便的出入境审批,人才落地政策,虽然比较gao,但是我认为真正的人才汇集地,不是依靠各种补贴,是依靠完善的社会设施和良好的教育、医疗设施。


海南现在已经有了哈罗公学、北师大附中,未来允许境外理工农医类高水平大学、职业院校在海南自由贸易港独立办学,设立国际学校。


国内重点高校引进国外知名院校在海南自由贸易港举办具有独立法人资格的中外合作办学机构。


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医疗方面琼海博鳌超级医院。对于海南推进国内外的人才引进自贸港,实现双赢,让人才不仅进的来还要留得住。



瓶颈与难点

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逆全球化苗头初现

发改风口下海南板块的个股有哪些? 股票 第6张

首当其冲的就算疫情造成的全球贸易保护主义抬头逆全球化的苗头出现,海南这个时间节点大力发展改革开放,难免让人存疑。


但是正如大大在 5 月23 日参加全国政协经济界联组会上说的那样“现在国际上保护主义思潮上升,但是我们要站在历史正确的一边,坚持多边主义和国际关系民主化,以开放、合作、共赢胸怀谋划发展,坚定不移推动经济全球化朝着开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展,推动建设开放型世界经济。”


这是一句掷地有声的决心,纵观历史,没有一个国家是因为封闭而得到长远发展的,我相信咱们自有应对这一形势变化的方法,继续坚定走对外开放道路,海南自贸港的建设就是一个重要窗口,向世界展示大天朝与各国共谋发展的决心,开创合作共赢的新模式,一种有别于美国特老总那种贸易霸权主义发展模式,一边要求别人开放自由市场,一边搞贸易保护主义的发展道路。


海南完全可以创造一个不会因ZZ因素、YSXT影响,贸易自由的社会环境。尤其是身处这个不太稳定的世界局势中,我们才有弯道超车的机会。


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履历尚浅

其次就是前文提到的海南并没有上海那样长久的发展履历,更无深圳毗邻东方之珠的地缘优势。


背靠南海的海南岛,工业薄弱,起步晚,九十年代遭遇房地产泡沫,前些年还与邻国就南海起过争执,一路坎坷。虽然现在遇到了国家层面难遇的发展机遇(不仅仅是政策给力,还有旁边小弟的助攻),新加坡也在虎视眈眈,新加坡一直致力于取代xg成为亚洲的经济中心,现在看来与新加坡做比较无异于以卵击石,但是海南还是拥有制度优势的,海南要抓住这个发展时机,真是时不我待啊。

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自身瓶颈

最后就是海南自身的瓶颈。


《方案》用非常大的篇幅提及到了风险防控,避免海南成为避税天堂,对炒房团说不,海南本身依赖房地产和旅游业的比重就大,国家调控房价后,海南要加速寻找新的支柱产业,海南的房价成了全国一道美丽的风景线了,导致的就是海南的物价奇高,工资因为工业薄弱少......


大家可以参考厦门,而且许多东西是需要好好整顿作风一下,老旧观念严重,仍是处在一个人情圈子办事的模式中。


投资福利分享

对于大多数人可能无法享受这些福利,那么作为投资者,海南自贸港的红利我们能在资本市场享受吗?

海南板块的基金我是没找到,成分股本身就不多,许多都经历多次破产合并重组,恶庄叫多,如果您就是看了这篇文章,想炒短线,您还不如去关注雄安板块,自贸区板块......

海南板块短线并不推荐,6月2日的海南板块就因为《方案》的出台上蹿下跳,都是恶庄的打压和拉升出货。

作为散户,正如前文说的自贸港建设周期长,逢低建仓,放长线钓大鱼是个不错的选择,尤其是在2020年的今天,许多行业前途未卜,能够有个十年周期性的成长周期。

下列是海南板块的个股:


海南瑞泽(002596):是海南最大的商品混凝土生产企业,并涉足赛马产业(待考证),布局“大基建+大生态+大旅游”,公司的业务(除园林外)均在海南省国际自贸岛,其董事长去年出了幺蛾子,拔出萝卜带出泥一堆破事,筹码在海南板块偏弱


ST海马(000572):海马汽车制造商,前身为海南马自达,当时口碑很不错,受政策影响剥离马自达后成为国产自主品牌,受近些年乘用车市场萎靡影响,挂上ST,去年还闹出了公司出售房地产回笼现金的闹剧,筹码在海南板块中属于等待重组类型的


海南高速(000886):主营高速公路的建设和养护管理,业务品牌连锁酒店经营,旅游景区赛事等项目,作者的公司与其有业务往来,但是作者对其实在是不甚了解


大东海A(000613):位于三亚市客流量最大、三亚唯一免费开放的AAAA级景区的大东海海湾,是三亚最早的酒店之一,算是本土较大的酒店上市企业,主营业务位于三亚,主题偏向旅游


海峡股份(002320):主要经营以海南省为中心的南海客滚运输业务。作为海南骨干航运企业,其运输能力多年稳居南海运输市场第一,大家开车坐船去海南的轮渡就是他们家的,作者认为有很强的发展潜力


中国国旅(601888):拥有海南离岛免税业务经营资质,全资子公司中免海南公司拟收购海南省免税品有限公司51%股权,海南大名鼎鼎的离岛免税主营公司,国旅不能算传统意义海南股,算是落地非常早的外地资本


海航基础(600515):目前在海南有众多产业及业务布局,公司业务范围包括地产、机场、物业、免税、酒店、工程建设等,下属成员企业过百家,海口美兰机场二期、三期的建设方,海南四面环海,造就了空港的独特刚需,海口美兰机场作为全岛机场客运吞吐量的中心,未来在空港建设方面可多加关注


ST海创(600555):主营旅游饮食服务业务及景区开发、建设、运输、投资等业务,旗下投资业务的故事颇多


海航投资(000616):REITs基金


海航控股(600221):以上四支都是海航系股票,海南航空今年的事儿大家可以重温一下,作为步子迈大扯到蛋的典型,海航系的股票有投资的理念在,但是多事之秋,您愿意赌一把可以关注一下,海航在海南拿到的蛋糕不少的


罗牛山(000735):划重点标星号,旗下国际马术俱乐部“海南国际赛马娱乐文化小镇”项目已获备案证明,子公司拥有2000亩的海口市东琼山桂林洋农场一处旧马场极有可能成为未来海南马场项目的候选地之一,未来最有可能诞生赛马的企业,肯定是资本香饽饽,按照现如今的自贸港的进度,作者预计两三年内赛马后续会持续升温,甚至可能会炒作出进一步的动作(DuChang),企业本身是海南数一数二的畜牧企业,靠上赛马主题一直在升温,由于此次《方案》并未对赛马提及,预计进度不会很快,倘若项目落地,就真的是马蹄一响,黄金万两


海汽集团(603069):海南省主要客运企业,拥有多方位客运能力,海南城际大巴客运主体,题材偏运输


灵康药业(603669):请划重点标星号,公司总部地处海南自贸港,2018年战略投资博鳌超级医院,诸位可以百度一下博鳌超级医院的院长,从发展的角度看,医疗主题热门,潜力无限大,作者推荐重点关注


钧达股份(002865):海南板块小市值公司,主要生产汽车塑料内外饰件,涵盖汽车仪表板等,作者不熟


海德股份(000567):公司为海南本地股,A股唯一全资AMC标的,有望受益当地特殊税收制度,本土资本运作企业,《方案》落地前走势就是旱地拔葱,倘若对融资运作较为懂行的可以关注,门外汉慎买


京粮控股(000505):原珠江控股,海南最早的投资公司,现已被并购


华闻传媒(000793):原民生燃气,从管道煤气行业一跃变身文创、区块链、网红经济概念股


海南橡胶(601118):海胶算是很好的农业产业,可惜没发展好,概念为农业


ST罗顿(600209):作者知晓这企业是作为酒店管理装修公司,但这公司也涉及网路设备,神奇


海南板块有ST股多,低价股多,大多数企业都处在一个待价而沽的状态,毕竟改革开放初期,被资本碾压过,投资者投资起来总归没那么硬气,但据我所知,众多国内投资企业纷纷都想入局,用金融圈的话说,本来海南的上市公司就不多,那么每一张门票就很值钱了,尤其是现在大A股的门票。

写在最后

这是作者码字最快的一篇文章,除开海南自由贸易港,还有雄安新区、还有各种的国企改革,似乎现在发现一个新的行业不容易,资本新瓶装旧酒还是蛮吃香的,近些年所有的夕阳行业似乎都离不开一个变字,零售、文创已经成功上岸,依靠着互联网的影响已经焕发第二春,但是更多的行业还在泥潭里挣扎,投资也是,依靠信息差能赚到的利润越来越少了,借用一句话与大家共勉“有时候,选择比坚持更重要。”

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