寂静的产险 | 呼唤产险新春天,重构保险新格局迎崛起黄金期

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寂静的产险 | 呼唤产险新春天,重构保险新格局迎崛起黄金期


寂静的产险,是因为我们过度的依赖车险,导致产险的生态体系已经破坏,最终给产险公司带来不堪重负的“灾难”,我们用费用来驱动车险的发展,我们用遏制费用来驱动车险的发展,这无异于饮鸩止渴,产险应该走“另外的路”。

——小城不小说



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寂静的产险


《寂静的产险》三部曲《人伤管理平台让春天不再寂静》《寂静的背后是发展模式的重构》《重构保险新格局迎崛起黄金期》,三部曲的终极目标是呼唤产险新春天,迎接崛起黄金期”


未来正是“中小公司崛起”的黄金时期,“中小公司崛起”到底是一个炒作的概念还是一个周期的到来?


我这么来回答,是“概念”,也是“周期”。因为我希望我的预期是对的,我希望未来一段时间能够见分晓。


“春江水暖鸭先知”岂不是如此,暖是春天的标志,春暖唤醒了蛰伏一冬的万物。


从保险周期和保险行业景气轮动规律来看,随着:


  • 保险公司股东回归理性(被暴雷吓怕或者说被折价出售伤害),
  • 保险公司职业经理人回归职业,
  • 保险专业服务机构回归专业,
  • ……
  • 还有“保险姓保、监管姓监”,
  • 再有“大数据、人工智能等金融科技的崛起”。


保险行业景气正从大型保险公司向中小型保险公司传导、轮动,未来一段时间正是“中小保险公司崛起”的黄金时期。


根据经济发展理论,我们知道经济展的黄金期注定也是社会矛盾的凸显期,所以“中小保险公司崛起”到底是“概念”还是“周期”,关键还在于我们对当前保险格局的认知,或者说对当前“超大型、大型、中型、小型、微型”保险公司矛盾的认知。


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保险格局现状


格局(Structure),格是对认知范围内事物认知的程度,局是指认知范围内所做事情以及事情的结果,合起来称之为格局。


保险格局(Insurance Structure),是指保险在认知层面的一种描述,不仅包括保险的规模大小,还包括保险的渗透大小。


寿险格局。2019年1-8月份,保险业保费收入31028.38亿元,同比增长13.04%,其中产险公司保费收入8669.38亿元,同比增长11%,行业占比27.94%。


产险业务格局。从产险公司业务来看,其中财产险业务7686.10亿元,同比增长8.16%,占比88.66%;健康险业务626.73亿元,同比增长41.13%,占比7.23%;意外险业务365.55亿元,同比增长37.07%,占比4.11%。


产险公司格局。从产险公司来看,88家产险公司,其中中资公司66家,外资公司88家;各家公司2019年1-8月份的数据如表1所示。


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产险发展格局。整体来看,集团化(控股股东旗下含产寿险)、专业化和结构化发展趋势已经开始显现(如表2所示),其中集团化共17家,专业化13家(农险6家、车险2家、责任险1家、科技险1家、信用险2家,航运险1家),结构化10家(互联网4家、相互2家、自保4家),集团化、专业化和机构计划经营的市场主体保费占比为92.30%。


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产险竞争格局。另外,88家财险公司的发展规模分化比较严重,市场集中度比较高,基于2019月1-8月份的数据,CR3达到64.23%。整体来看,88家公司的规模分布如表3所示(注:年化保费=2019年1-8月份保费*(12/8))。


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这就是中国产险市场当前的格局,一幅由产寿险格局、产险业务格局、产险公司格局、产险发展格局、产险竞争格局等组成的“超大型、大型、中型、小型、微型”产险公司格局,一个矛盾的市场共同体。


天使和魔鬼,绅士和流氓,善良和凶狠,正直和奸诈,忠诚和背叛等这些词既可以形容形容一个人,也可以形容一个公司,因为我们看到很多产险公司都是一个矛盾的共同体。


3
保险行业景气律动


很多产险公司为啥成为了矛盾的共同体?从哲学层面不用解释,但是更多的是因为困惑。


产险市场深处的空虚(寡头的市场、鸡肋的业务)不能被表面的繁荣和虚无缥缈打发,而浮躁的股东和经理人又耐不住寂寞,所以时常陷入深思甚至混乱,我(产险公司)为什么找不到自己呢?我为什么不知道自己想要什么呢?什么样的业务似乎都能接受,而什么样的业务似乎又都不能满足。这是一种怎样的困惑?


这种困惑的背后是因为我们没有学会淡然面对自己这个“矛盾共同体”,也没有清醒认知产险这个“矛盾共同体”,结果是大多数产险公司走向了极端:


  • 战略博而不专的极端,
  • 发展买妻耻樵的极端,
  • 竞争毫无章法的极端,
  • 车险一枝独大的极端,
  • 风险孤注一掷的极端,
  • ……
  • 未来得过且过的极端。


正所谓“阴阳相合,化生万物,万物生生不息”“因果循环”,产险已经走向极端,也不用再怀疑自己,更不用担心自己,因为过去的已经过去了,我们还要积极的迎接新的未来。我们仿佛已经看到市场竞争模式正在发生微妙的变化:


竞争主体。竞争将从由拥有特殊资源与能力的集团化和地方性经营的保险公司中小保险公司发起,转为由专业化和结构化经营的保险公司发起。


竞争手段。从传统的费率和手续费竞争,转为基于资源和能力的竞争,主要体现在对保源的控制以及专业化能力的竞争上。


竞争区域。竞争的重点区域将从沿海向内陆推进,从城市向县域推进,从线下向向上推进。未来“线下与线上结合”“专业与智能结合”将成为市场竞争的重要举措。


竞争边界。从同业竞争扩大到产业链上下游之间乃至于产业与产业之间的竞争。来自保险上游产业积极推动行业整合,从管理自身资源向管理合作伙伴转变,保险竞争将向产业链上游转移。


竞争模式。正如《寂静的背后是发展模式的重构》所言,针对“转变业务模式”“转变平台策略”“转变客户体验”等落地问题,我们可以借鉴笃笃医联提出的“三大模式”:全流程模式、工具模式和平台模式。


竞争格局。忽略“超大型、大型、中型、小型、微型”已定型的产险旧格局,我们要开始思考“集团化、专业化、结构化、其他(包括局限为地方性、自设为综合性等)”所代表的正在形成中的产险新格局。


产险旧格局和新格局的叠加,未来的产险市场主体将进一步分化,可以预期将逐步分化三类市场主体:


第一类市场主体:超大型、大型保险公司以及依托金融集团成立的保险公司,进一步向集团化方向发展,致力于为客户提供全面的金融产品与服务。


第二类市场主体:经过艰难转型获得成功的专业性保险公司以及结构化保险公司将通过实施差异化、结构化战略,走专业化发展道路。


第三类市场主体:不具规模化与专业化经营优势的公司将逐渐退出市场。


通过前面的分析,对产险公司而言,需要更“懂自己”,而不是“懂你”;需要发挥所长、补齐短板;需要在思维理念、业务流程、核心技术能力等方面进行调整、优化和提升;需要“抬头看路”,而不是“埋头拉车”;需要提升对未来保险格局的判断力和预见力只有这样,才不会演化为产险市场的中第三类主体。


保险新格局,是“超大型、大型、中型、小型、微型”与“集团化、专业化、结构化、其他(包括局限为地方性、自设为综合性等)”的叠加演变,其结果一定会有人退出市场。


4
保险新格局


规模是是保险公司竞争力的重要外在表现,规模是保险公司竞争力的重要组成部分,规模是保险公司竞争力展开的基础支撑。这是每一家产险公司自创立之始的梦想,都想成为“第一类市场主体”。


显然,没有人想成为“第三类市场主体”,大多数产险公司会没有选择的进入“第二类市场主体”。


专业化、结构化的“第二类市场主体”到底路在何方?


正如我在《相互保险丛书》所言,新科技、新经济、新社会、新思想下保险的格局将会演化出五种不同的商业模式:工具型、专业型、平台型、伙伴型、活力型。这正是“第二类市场主体”未来的发展之路。


工具型保险,为大型保险公司、自保公司或保险产业链上端资源型企业等提供端到端的产品解决方案或风险管理服务,成为“保险背后的保险”“产业背后的保险”,说白了就是“力争做保险的搬运工”。


专业型保险,专注于提供某一类保险服务,把保险的价值链进行延伸,从保险延伸到“风险管理+保险产品+理赔服务”,实现“风险管理的标准化”“保险产品条款费率的标准化”“理赔服务的标准化”,让保险成为一个“产品”。


平台型保险,建立一个开放的平台为消费者提供丰富的保险产品和服务,平台上的产品可以不局限与自己的产品,甚至不局限于保险产品;最好的办法是“旁一个流量大佬”,因为没有流量的平台是死水一潭。


伙伴型保险,类似平台型保险,为消费者提供丰富的保险产品和服务,但其在保险价值链、消费者生命周期上的参与程度更深,采用垂直整合的模式,成为满足消费者各类保险需求的伙伴。


活力型保险,在伙伴型保险基础上发展形成,通过互联网、物联网、智能网持续地感知乃至预测出消费者需求,实时做出回应,提供高度个性化的消费者体验,其提供的产品和服务也将延伸到非保险领域。


专业化、结构化的“第二类市场主体”路在何方?也许“工具型保险、专业型保险、平台型保险、伙伴型保险、活力型保险”给我们提供了一种思考的方向。


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践行信息交互未来


工具型保险、专业型保险、平台型保险、伙伴型保险、活力型保险”我将在后面的文章中逐步展开分析。


《寂静的产险》三部曲《人伤管理平台让春天不再寂静》《寂静的背后是发展模式的重构》《重构保险新格局迎崛起黄金期》,三部曲的起点是“人伤管理平台”,过渡是“业务发展模式”,终点是“产险黄金期”。


为什么我选择“人伤管理平台”作为三部曲的起点?


我在访谈笃笃医联CEO胡玉欣女士时,我问了她一个问题,“作为一个曾经的保险公司CTO,你感觉笃笃医联人伤管理平台最大的优势是什么?”


“践行信息交互未来”,8个字,非常简短的回答。简单的8个字,但其意义深远,让我想起了普适计算之父马克·韦泽(Mark Weiser)曾说过的一句话,“影响最深远的技术是隐匿不见的,它们如纤维般融入日常生活,丝丝入扣,直至不可分辨。


普适计算(Ubiquitous Computing,UbiComp),是一个强调和环境融为一体的计算概念,而计算机本身则从人们的视线里消失。在普适计算的模式下,人们能够在任何时间、任何地点、以任何方式进行信息的获取与处理。


所以,我选择了产险公司理赔环节中的一环——人伤管理平台,我希望以此来剖析平静技术在产险黄金期的决定性意义,并希望以此来提炼平静技术在产险新格局演变中的价值,因为这样的平静技术(包括普适计算、大数据、人工智能等)将在“中小公司崛起”中起主导作用,也将成为“中小公司成就保险新格局”的关键要素。


“践行信息交互未来”,看似简单的8个字,但其意义深远,让我想起了《布谷鸟唤醒春天》中的一句话,“我们都错了!孩子不是苦行僧,你也不用狠心做虎妈,只要读懂童年的秘密,就能轻松胜过好老师。


所以,我选择了产险公司理赔环节中的一环——人伤管理平台,因为在和产险公司理赔部门人员交流时,发现各家产险公司理赔管控的点不同,人伤管理中很多都没有设置考核指标,但人伤却是足以影响中小产险公司的生命线。


当然,我们不希望看到中小产险公司成为“苦行僧”,更不愿意看到监管部门成为“虎妈”,我们要学会读懂产险的硬伤所在,我们更要学会认知自己。


一个是“平静的技术”,一个是“平静的内心”,这些足以解决产险公司发展中的“我是谁?我要去哪里?怎么去?”等问题。


呼唤春天,唤醒一个人伤平台;呼唤春天,唤醒一个发展模式;呼唤春天,唤醒一个新格局;呼唤春天,唤醒一个产险人的激情……


注:本文数据来自于中国人民银行、中国银保监会、中国证监会、国家统计局公布的数据和小编通过各家公司收集整理的数据。

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评论列表

2020-07-05 22:35:25

说半天,还是老套路,老思维,还是扶墙拄拐棍,照此思路,还是保险怪圈转来转去。中国??产险要发展,要健康发展,就要打破现有框框,推倒墙(现行条款),扔掉拐棍(现行费率),真正走向市场,依市场需求定价,同时走专业经营。