假如老基金也能投资北交所,你会如何挑选?

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随着北交所开市步伐的临近,华夏、易方达、嘉实、汇添富、南方等多家基金公司正在抓紧筹备发行北交所两年定期开放混合基金。另外还有一则消息,让不满足于新三板(或北交所)开户资格条件的投资者也心生希望,大家或许不用苦苦等待定制化的新发基金,就能借道现有的公募基金投资北交所个股。

 

监管部门前几天下发通知,明确北交所上市公司股票属于基金法第72条规定的上市交易股票,公募基金可以根据法律法规和合同约定对其进行投资。若合同约定合适,原本的老基金或许无需召开持有人大会,就能直接参与北交所股票交易。

 

如果通知得以实施,请问大家会优先考虑哪类老基金呢?就司令而言,或许先会考虑专注于投资科技赛道的基金经理。因为,北交所的发展背景和特点,其实与美国纳斯达克及英国另类投资市场(AIM市场)比较类似,成立初衷都是为了向中小型创新企业融资提供新的途径,行业分布上都侧重于高新技术企业。对于投资者来说,就是如何更好挖掘“专精特新”小巨人!

 

显然,想要借道老基金分享到北交所的交易盛宴,风格不漂移的科技基金经理更值得关注!再者来说,科技板块在2019、2020年大涨之后,今年以来表现羸弱,估值回调之后也有望迎来逢低布局的时机。以申万一级行业为例,截至2021年10月19日,电子板块上涨5.21%,计算机板块下跌-5.98%,通信板块下跌-6.50%,传媒板块下跌-16.24%。

 

司令为大家整理了几位始终“不忘初心”,专注于科技赛道的投资老将及其代表产品。尽管短期业绩表现或许不像新能源、顺周期等热门赛道那么优秀,但是从产品风格上却能看出他们对于科技赛道的坚守。

 

以下数据来源:Wind、Choice,截至日期:2021年10月19日。如有多类份额,均以A类为例。排名不分先后。

 

1、富国基金李元博

代表作品:富国创新科技混合。基金经理从2016年6月16日产品成立日起管理至今,任职收益率130.70%,同期沪深300上涨59.07%,今年以来下跌-12.18%。2021Q2申万一级前三大权重行业依次是:电子(80.03%)、计算机(9.10%)、传媒(8.08%),前十大重仓股依次是:顺络电子、三环集团、分众传媒、传音控股、金山办公、雅克科技、风华高科、立讯精密、韦尔股份、北方华创,合计占比54.06%。

 

2、广发基金观富钦

代表作品:广发电子信息传媒产业精选股票。基金经理从2018年2月13日起管理至今,任职收益率108.11%,同期沪深300上涨25.08%,今年以来上涨9.20%。2021Q2申万一级前三大权重行业依次是:电子(55%)、计算机(25.38%)、汽车(5.85%),前十大重仓股依次是:京东方A、杉杉股份、TCL科技、中科创达、三环集团、东方财富、韦尔股份、欣旺达、深信服、数据港,合计占比42.75%。

 

3、长盛基金钱文礼

代表作品:长盛电子信息产业混合。基金经理从2018年9月14日起管理至今,任职收益率102.92%,同期沪深300上涨51.84%,今年以来下跌-4.47%。2021Q2申万一级前三大权重行业依次是:电子(82.39%)、机械设备(6%)、化工(4.65%),前十大重仓股依次是:京东方A、韦尔股份、兆易创新、立讯精密、顺络电子、华润微、通富微电、生益科技、江海股份、三环集团,合计占比39.74%。

 

4、创金合信基金周志敏

代表作品:创金合信科技成长股票。基金经理从2017年12月28日产品成立起管理至今,任职收益率97.76%,同期沪深300上涨22.49%,今年以来上涨3.51%。2021Q2申万一级前三大权重行业依次是:电子(75.15%)、计算机(8.78%)、机械设备(3.92%),前十大重仓股依次是:京东方A、TCL科技、立讯精密、北方华创、鹏鼎控股、工业富联、紫光国微、德赛电池、三安光电、中微公司,合计占比42.59%。


5、汇丰晋信基金陈平

代表作品:汇丰晋信科技先锋股票。基金经理从2015年7月25日起管理至今,任职收益率36.09%,同期沪深300上涨28.91%,今年以来上涨0.81%。2021Q2申万一级前三大权重行业依次是:电子(42.71%)、计算机(30.31%)、电气设备(10.16%),前十大重仓股依次是:东方财富、立讯精密、圣邦股份、卓胜微、宁德时代、深信服、金山办公、恒生电子、歌尔股份、欣旺达,合计占比77.20%。

 

6、前海开源基金曲扬

代表作品:前海开源人工智能主题混合。基金经理从2016年5月4日产品成立起管理至今,任职收益率139.90%,同期沪深300上涨53.38%,今年以来上涨9.14%。2021Q2申万一级前三大权重行业依次是:计算机(31.56%)、电子(25.98%)、电气设备(21.79%),前十大重仓股依次是:宁德时代、东方财富、亿纬锂能、海康威视、恒生电子、迈瑞医疗、金山办公、法拉电子、广联达、立讯精密,合计占比86.74%。

 

7、国联安基金潘明

代表作品:国联安科技动力股票。基金经理从2016年1月26日产品成立起管理至今,任职收益率144.83%,同期沪深300上涨67.41%,今年以来上涨20.19%。2021Q2申万一级前三大权重行业依次是:电子(48.10%)、电气设备(18.22%)、计算机(10.98%),前十大重仓股依次是:宁德时代、卓胜微、北方华创、亿纬锂能、瑞芯微、华峰测控、圣邦股份、中科创达、韦尔股份、芒果超媒,合计占比71.19%。

 

以上几位基金经理管理的代表性产品,从历史持仓来看,电子、计算机、通信“科技三兄弟”行业占比较高且稳定。如果老基金也能投资北交所,是否能够在挖掘“专精特新”小巨人上也能有所表现,一起拭目以待!

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